2023-cü ilin ən böyük qlobal mədən xəbərləri

Metal və mineral bazarları ən yaxşı vaxtlarda dəyişkəndir – 2023-cü ildə nikel, kobalt və litium qiymətlərinin çökməsi həddindən artıq idi, lakin tamamilə görünməmiş deyildi. Nadir torpaq istehsalçıları, platin qrupunun metal izləyiciləri, dəmir filizi izləyiciləri və bu mövzuda qızıl və gümüş böcəkləri daha pis vəziyyətdə idi.

Mədən şirkətləri dalğalı sularda naviqasiya etməkdə daha yaxşı hala gəldilər, lakin son onilliklərdə istehsala girən ən böyük mis mədənlərindən birinin məcburi şəkildə bağlanması mədənçilərin bazar dəyişkənliyi ilə üzləşdikləri böyük riskləri xatırlatdı.

Panama nəhəng mis mədənini bağlayır

Aylarla davam edən etirazlardan və siyasi təzyiqlərdən sonra, noyabrın sonunda Panama hökuməti, Ali Məhkəmənin əməliyyat üçün mədən müqaviləsi elan edən qərarına əsasən, First Quantum Minerals şirkətinin Cobre Panama mədəninin bağlanmasını əmr etdi.konstitusiyaya ziddir.

İqlim fəalı Greta Thunberg və Hollivud aktyoru da daxil olmaqla ictimai xadimlərLeonardo Di Kaprioetirazları dəstəklədi vəbir video paylaşdıtez bir zamanda virallaşan "meqa mədən" fəaliyyətini dayandırmağa çağırdı.

FQM-nin cümə günü verdiyi son açıqlamada Panama hökumətinin Vankuverdə yerləşən şirkətə hüquqi əsas vermədiyi bildirilib.bağlama planını həyata keçirir, Mərkəzi Amerika ölkəsinin sənaye nazirliyinin yalnız gələn ilin iyun ayında təqdim ediləcəyini söylədiyi plan.

FQMtəqdim edibetirazçılardan bəri fəaliyyət göstərməyən mədənin bağlanması ilə bağlı iki arbitraj bildirişidaşınma limanına girişi blokladıoktyabr ayında. Bununla belə, arbitraj şirkətin üstünlük verdiyi nəticə olmayacaq, CEO Tristan Pascall bildirib.

İğtişaşlardan sonra FQM bildirib ki, 10 milyard dollarlıq mədənin dəyərini daha geniş ictimaiyyətə daha yaxşı çatdırmalı idi və indi gələn il keçiriləcək milli seçkilər ərəfəsində panamalılarla daha çox vaxt keçirəcək. FQM səhmləri keçən həftə yüksəldi, lakin hələ də bu ilin iyul ayında yüksək hitdən 50%-dən çox aşağı ticarət edir.

Proqnozlaşdırılan mis çatışmazlığı buxarlanır

Cobre Panama-nın bağlanması və mis mədən şirkətlərini hasilatı azaltmağa məcbur edən gözlənilməz əməliyyat pozğunluqları, gözlənilən tədarükün təxminən 600.000 tonunun qəfil çıxarılmasını, bazarı gözlənilən böyük profisitdən tarazlığa və ya hətta kəsirə çevirdiyini gördü.

Növbəti bir neçə il, dünyada başlayan bir sıra böyük yeni layihələr sayəsində mis üçün bol vaxt olmalı idi.

Sənayenin əksəriyyətində gözlənti, bazarın bu onillikdə tələbin artması ilə yenidən sərtləşməsindən əvvəl rahat bir profisit idi.elektrik nəqliyyat vasitələrivəbərpa olunan enerji infrastrukturuyeni mədənlərin olmaması ilə toqquşması gözlənilir.

Bunun əvəzinə, mədən sənayesi təchizatın nə qədər həssas ola biləcəyini vurğuladı - istər siyasi və sosial müxalifət, istər yeni əməliyyatların inkişaf etdirilməsinin çətinliyi, istərsə də yerin dərinliklərindən qayaların çıxarılması ilə bağlı gündəlik problem.

Litiumun qiyməti tədarük artımına yönəldi

Litiumun qiyməti 2023-cü ildə azaldı, lakin gələn il üçün proqnozlar çəhrayı deyil. Litium tələbatıelektrik nəqliyyat vasitələrihələ də sürətlə böyüyür, lakin tədarük reaksiyası bazarı alt-üst etdi.

UBS bu ayın əvvəlində 2024-cü ildə qlobal litium tədarükü 40% artaraq 1,4 milyon tondan çox litium karbonat ekvivalentinə çatacaq.

Ən yaxşı istehsalçılarda çıxış Avstraliya vəLatın AmerikasıBankın bildirdiyinə görə, müvafiq olaraq 22% və 29% artacaq, Afrikada isə bu, Zimbabvedəki layihələr nəticəsində iki dəfə artacaq.

Cənubi Jiangxi əyalətində böyük CATL layihəsi ilə idarə olunan UBS, Çin istehsalının növbəti iki ildə də 40% artacağını söylədi.

İnvestisiya bankı Çin litium karbonat qiymətlərinin gələn il 30%-dən çox düşəcəyini və 2024-cü ildə ton başına 80.000 yuana (14.800 ABŞ dolları) enəcəyini və Çinin ən böyük istehsal bölgəsi olan Jiangxi-də istehsal xərclərinə bərabər olan orta hesabla 100.000 yuana düşəcəyini gözləyir. kimyəvi.

Litium aktivlərinə hələ də yüksək tələbat var

Oktyabr ayında Albemarle Corp.4,2 milyard dollarlıq ələ keçirməsindən uzaqlaşdıLiontown Resources Ltd., Avstraliyanın ən varlı qadını bloklayan bir azlıq yaratdıqdan və bu günə qədər ən böyük batareya-metal sövdələşmələrindən birini effektiv şəkildə pozduqdan sonra.

Yeni tədarük əlavə etmək istəyən Albemarle, Avstraliyanın ən perspektivli yataqlarından biri olan Kathleen Valley layihəsinə göz dikərək, aylar ərzində Perth-də yerləşən hədəfini həyata keçirmişdi. Liontown ABŞ şirkətinin sentyabr ayında bir səhm üçün 3 Avstraliya dolları olan “ən yaxşı və son” təklifi ilə razılaşdı – mart ayında Albemarle-nin ələ keçirmə marağı ictimaiyyətə açıqlanmazdan əvvəl qiymətə yaxın 100% mükafat.

Albemarle, Hancock Prospecting kimi döyüşkən mədən maqnatı Gina Rinehartın gəlişi ilə mübarizə aparmalı oldu.davamlı olaraq 19,9% pay topladıLiontown-da. Keçən həftə o, sövdələşmə üzrə səhmdarların səsverməsinə mane olmaq üçün kifayət qədər nüfuza malik yeganə ən böyük investor oldu.

Dekabr ayında SQM, Hancock Prospecting ilə birləşərək Avstraliyanın litium istehsalçısı Azure Minerals üçün 1,7 milyard Avstraliya dolları (1,14 milyard dollar) təklif etdi, üç tərəf çərşənbə axşamı bildirib.

Müqavilə dünyanın 2 nömrəli litium istehsalçısı SQM-ə Azure şirkətinin Andover layihəsində iştirak payı və dəmir yolu infrastrukturu və mədənlərin işlənməsi üzrə yerli təcrübəsi olan Hancock ilə tərəfdaşlıq ilə Avstraliyada yer verəcək.

Çili, Meksika litiumun nəzarətini ələ keçirir

Çili prezidenti Qabriel Boric aprel ayında hökumətinin yerli inkişafı təmin etmək üçün dövlətin şirkətlərlə ortaq olacağı bir model tətbiq edərək, ölkənin litium sənayesini dövlət nəzarəti altına alacağını açıqladı.

Theçoxdan gözlənilən siyasətBoric, dünyanın ikinci ən böyük batareya metal istehsalçısı olan milli litium şirkətinin yaradılmasını ehtiva etdiyini söylədi.milli televiziyada.

Meksika prezidenti Andrés Manuel López Obrador sentyabr ayında Çinin Ganfeng şirkətinin Meksikanın litium güzəştlərinin ləğv edildiyini bildirməsindən sonra, sentyabr ayında ölkənin litium güzəştlərinin nəzərdən keçirildiyini söylədi.

López Obrador bu ilin əvvəlində Meksikanın litium ehtiyatlarını rəsmi olaraq milliləşdirdi və avqust ayında Ganfeng, Meksikanın mədən orqanlarının doqquz güzəştinin ləğv edildiyini göstərən yerli törəmə şirkətlərinə bildiriş verdiyini söylədi.

Qızıl rekorda imza atacaq ildir

Qızılın Nyu-York fyuçers qiyməti dekabrın əvvəlində bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə çatdı və yeni ilə gedən zirvəni aşmağa hazırlaşır.

Londonda qızılın qiymətinin göstəricisi çərşənbə günü günortadan sonra keçirilən hərracda bir troya unsiyası üçün 2069,40 dollara çataraq, 2020-ci ilin avqustunda müəyyən edilmiş 2067,15 dollarlıq əvvəlki rekordu üstələyib, London Külçə Bazarı Assosiasiyası (LBMA) bildirib.

LMBA-nın baş icraçı direktoru Ruth Crowell, "Mən qızılın dəyər anbarı kimi rolunun son iqtisadi və geosiyasi qarışıqlıqlar zamanı bütün dünyadakı investorların metala çevrildiyi həvəsdən daha aydın nümayişini düşünə bilmirəm" dedi.

JPMorgan iyul ayında yeni rekord proqnozlaşdırmışdı, lakin yeni maksimumun 2024-cü ilin ikinci rübündə baş verəcəyini gözləyirdi. JPMorgan-ın 2024-cü il üçün optimizminin əsası – ABŞ faiz dərəcələrinin düşməsi – toxunulmaz olaraq qalır:

"Bankın 2024-cü ilin son rübündə külçə üçün unsiya üçün orta qiymət hədəfi 2,175 dollardır, risklər Fed-in yumşalmağa başlamazdan bir müddət əvvəl vura biləcəyi mülayim ABŞ tənəzzülü ilə bağlı proqnoza görə yuxarıya doğru əyilmişdir."

Qızıl yeni zirvələrə qalxsa belə, qiymətli metala kəşfiyyat xərcləri azaldı. Noyabr ayında dərc edilən bir araşdırmaya görə, ümumi mədən kəşfiyyatı büdcələri bu il 2020-ci ildən bəri ilk dəfə azalaraq depozit tapmaq və ya genişləndirmək üçün vəsait ayıran 2235 şirkətdə 3% azalaraq 12,8 milyard dollara düşüb.

Parıldayan qızıl qiymətinə baxmayaraq, tarixən hər hansı digər metal və ya mineraldan daha çox kiçik mədənçıxarma sektoru tərəfindən idarə olunan qızıl kəşfiyyatı büdcələri illik müqayisədə 16% və ya 1,1 milyard dollar azalaraq 6 milyard dolların bir qədər azına düşüb, bu da qızılın 46%-ni təşkil edir. qlobal cəmi.

Litium, nikel və digər akkumulyator metallarına artan xərclər, uran və nadir torpaqlara xərclənən artım və mis üçün artım fonunda bu, 2022-ci ildəki 54%-dən aşağıdır.

Mining-in M&A, spin-off, IPO və SPAC sövdələşmələri ili

Dekabr ayında Anglo American haqqında fərziyyələr (LON: AAL)ələ keçirmə hədəfinə çevrilirşaxələndirilmiş mədənçinin səhmlərində zəiflik davam etdiyi üçün rəqib və ya özəl kapital firması tərəfindən quraşdırılmışdır.

Əgər Anglo American əməliyyatları dəyişdirməsə və onun səhm qiyməti geridə qalmağa davam edərsə, Jefferies analitikləri tədqiqat qeydlərinə görə, "Anglo-nun sənaye konsolidasiyasının daha geniş tendensiyasında iştirak etməsi ehtimalını istisna edə bilməyəcəklərini" deyirlər.

Oktyabr ayında Newcrest Mining səhmdarları qlobal qızıl mədən nəhəngi Newmont Corporation-dan təxminən 17 milyard dollarlıq satınalma təklifinin qəbul edilməsinin lehinə güclü şəkildə səs verdilər.

Newmont (NYSE: NEM) satın alındıqdan sonra mədən satışları və layihənin ayrılması yolu ilə 2 milyard dollar pul qazanmağı planlaşdırır. Satınalma şirkətin dəyərini təxminən 50 milyard dollara çatdırır və Newmont-un portfelinə beş aktiv mədən və iki qabaqcıl layihə əlavə edir.

Dağılmalar və bölünmələr də 2023-cü il korporativ inkişaflarının böyük bir hissəsi idi.

Bütün Teck Resources-u almaq təklifində bir neçə dəfə rədd cavabı aldıqdan sonra Glencore və onun yapon tərəfdaşı daha yaxşı vəziyyətdədir.şaxələndirilmiş Kanadalı mədənçinin kömür vahidi üçün 9 milyard dollarlıq təklifi gətirməkyaxına. Glencore-un baş direktoru Gary Nagle-nin bütün şirkət üçün ilkin təklifi Castin Trüdonun Liberal hökuməti və şirkətin yerləşdiyi Britaniya Kolumbiyasının baş nazirinin sərt müqaviməti ilə üzləşdi.

Vale (NYSE: VALE) son səhm satışından sonra əsas metallar bölməsi üçün yeni tərəfdaşlar axtarmır, lakinIPOüç və ya dörd il ərzində vahid üçün, CEO Eduardo Bartolomeo oktyabr ayında bildirib.

Vale aprel ayında Anglo American Plc-nin keçmiş rəhbəri Mark Cutifani-ni iyul ayında Braziliyanın ana şirkəti Səudiyyə Ərəbistanının Manara Minerals fonduna 10% satdığı zaman yaradılmış 26 milyard dollarlıq mis və nikel bölməsinə nəzarət etmək üçün müstəqil şuraya rəhbərlik etmək üçün işə götürdü.

İndoneziyalı mis və qızıl mədənçisi PT Amman Mineral Internasional-ın səhmləri iyul ayında siyahıya salındıqdan sonra dörd dəfədən çox artıb və noyabr ayında əsas inkişaf etməkdə olan bazar indekslərinə daxil edildikdən sonra yüksəlməyə davam edəcək.

Amman Mineral-ın 715 milyon dollar dəyərində IPO-su bu il Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük iqtisadiyyatında ən böyük idi və qlobal və yerli fondlar tərəfindən güclü tələbat nəzərə alındı.

Bu il bütün sövdələşmələr rəvan getmədi.

İyun ayında elan edilmiş, ACG Acquisition Co ilə boş çek fondu tərəfindən 1 milyard dollarlıq metal müqaviləsiBraziliya nikel və mis-qızıl mədəniAppian Capital-dan, sentyabr ayında dayandırıldı.

Razılaşma Glencore, Chrysler-in ana şirkəti Stellantis və Volkswagen-in akkumulyator bloku PowerCo tərəfindən kapital sərmayəsi vasitəsilə dəstəkləndi, lakin nikel qiymətləri aşağı düşdükcə AÇG-nin planlaşdırdığı 300 milyon dollarlıq səhm təklifi mərhələsində minoritar investorlar tərəfindən maraq az oldu. sövdələşmə.

2022-ci ildə mədənlərin əldə edilməsi ilə bağlı danışıqlar da iddiaçı Sibanye-Stillwater'dan çıxdıqdan sonra uğursuzluğa düçar oldu. Bu əməliyyat indi mövzusudurhüquqi prosedurlarAppian Cənubi Afrikalı mədənçiyə qarşı 1,2 milyard dollar iddia qaldırdıqdan sonra.

Nikel burun keçirici

Aprel ayında, daha çox Harita Nikel kimi tanınan İndoneziyanın PT Trimegah Bangun Persada, 10 trilyon rupiya (672 milyon dollar) topladı və bu, İndoneziyanın ilin ən böyük ilkin kütləvi təklifi idi.

Harita Nikelin IPO-su investorlar üçün tez bir zamanda turş oldu, lakin metalın qiymətləri sabit və uzunmüddətli enişə girdi. Nikel, 2023-cü ildə bir ton üçün 30,000 dollardan yuxarı ticarətə başladıqdan sonra dəyəri təxminən iki dəfə azalaraq, əsas metallar arasında ən pis göstəricidir.

Ən yaxşı istehsalçı Nornickel, elektrik nəqliyyat vasitələrinə olan tələbatın zəifləməsi və İndoneziyadan gələn tədarükün artması səbəbindən genişlənəcəyini proqnozlaşdırdığına görə, gələn il də şeytan misi üçün yaxşı görünmür.

“...EV təchizat zəncirində davam edən ehtiyatsızlaşdırma dövrü, qeyri-nikel LFP batareyalarının daha çox payı və Çində BEV-dən PHEV satışlarına qismən keçid səbəbiylə. Bu arada, İndoneziyanın yeni nikel tutumlarının işə salınması yüksək sürətlə davam etdi.

PalladiumDekabrın əvvəlində vurulan çoxillik minimumlardan gec ödənişə baxmayaraq, 2023-cü ildə üçdə birdən çox azalaraq çətin bir il yaşadı. Palladium sonuncu dəfə unsiyası 1150 dollara satılırdı.

Çin kritik mineral əzələlərini bükür

İyul ayında Çin, ixracatını məhdudlaşdıracağını açıqladıiki qaranlıq, lakin mühüm metalABŞ və Avropa ilə texnologiya üzrə ticarət müharibəsinin kəskinləşməsi ilə.

Pekin, ixracatçıların qallium və germaniumun ölkə xaricinə göndərilməsinə başlamaq və ya davam etdirmək istədikləri təqdirdə ticarət nazirliyindən lisenziya almaq üçün müraciət etməli olduqlarını və xaricdən alıcıların təfərrüatlarını və onların müraciətlərini bildirmələrinin tələb olunacağını söylədi.

Bu il kritik xammal üzrə Avropa Birliyinin araşdırmasına görə, Çin hər iki metalın əsas mənbəyidir - qallium tədarükünün 94%-ni və germaniumun 83%-ni təşkil edir. Bu iki metal çip istehsalı, rabitə avadanlığı və müdafiə sahələrində geniş mütəxəssis istifadəsinə malikdir.

Oktyabr ayında Çin milli təhlükəsizliyini qorumaq üçün bəzi qrafit məhsulları üçün ixrac icazəsi tələb edəcəyini söylədi. Çin dünyanın ən böyük qrafit istehsalçısı və ixracatçısıdır. O, həmçinin dünyadakı qrafitin 90%-dən çoxunu akkumulyatorun mənfi yüklü hissəsi olan faktiki olaraq bütün EV akkumulyator anodlarında istifadə olunan materiala çevirir.

ABŞ mədənçiləriÇinin bu addımının Vaşinqtonun öz icazələrin nəzərdən keçirilməsi prosesini asanlaşdırmasının vacibliyini vurğulayır. Avtomobil təchizat zənciri şirkətlərini təmsil edən Avtomobil İnnovasiyası Alyansına görə, ABŞ-da istehlak edilən qrafitin təxminən üçdə biri Çindən gəlir.

Dekabr ayında Pekin cümə axşamı nadir torpaq maqnitləri hazırlamaq texnologiyasının ixracını qadağan etdi və bunu kritik materialların çıxarılması və ayrılması texnologiyasına artıq tətbiq edilən qadağaya əlavə etdi.

Nadir torpaqlar elektrik avtomobillərində, külək turbinlərində və elektronikada istifadə üçün gücü hərəkətə gətirən maqnitlər hazırlamaq üçün istifadə edilən 17 metaldan ibarət qrupdur.

Qərb ölkələri isə özlərini işə salmağa çalışırlarnadir torpaq emalı əməliyyatları, qadağanın Çinin emalda virtual inhisarına malik olduğu elektrikli avtomobil mühərriklərində, tibbi cihazlarda və silahlarda istifadə edilən “ağır nadir torpaqlar”a ən böyük təsir göstərəcəyi gözlənilir.

Orijinal:Frik Els | www.mining.com